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紫光国微(002049)前三季度指引积极,特种IC打造高增态势

出处:本站整理时间:2021-10-13 20:21:17人气:24
2021年10月12日晚,紫光国微公告《紫光国芯微电子股份有限公司2021年前三季度业绩预告》。公司预计2021年前三季度实现归母净利润达13.35~15.40亿元,较上年同期大幅增长95%~125%;预计2021Q3实现归母净利润达5.51~6.36亿元,同比大幅增长95%~125%。
事件评论
需求旺盛+订单满载,2021年前三季度指引积极。2021年前三季度公司各领域景气度不断上行、下游需求持续旺盛,公司整体订单饱满,为公司业绩增长注入强劲动力。公司发布业绩预告指引2021年Q1~Q3或将实现归母净利润达13.35~15.40亿元,同比增长95%~125%。我们认为在公司各项业务平台化经营持续推进的驱动下,公司2021年前三季度同比增速有望达到接近指引上限,超越2021H的117.84%。公司亦预告2021Q3或将实现归母净利润达5.51~6.36亿元,同比大幅增长95%~125%,环比Q2接近持平~增长15.24%,在手订单持续释放增长动能。
产品竞争力稳健+交付能力持续提升,公司特种IC增长无虞。公司特种IC业务中,特种微处理器、配套芯片组产品技术持续迭代,新一代2X纳米大容量高性能特种FPGA产品在多个重要领域保持领导地位,特种存储器、网络总线、接口技术与产品的不断推进,叠加公司模拟芯片关键技术不断突破、产品矩阵进一步完善,公司特种IC产品平台化发展持续演进,竞争优势不断扩大,持续提升客户对公司的认可度。伴随交付能力持续提升,特种IC营收和净利润均保持高速增长。
智能卡芯片盈利能力持续改善,募投项目打造未来成长。智能卡芯片在海外竞争对手逐步退出、下游市场持续放量的驱动下取得优异成绩,收入快速增长的同时盈利能力不断提升;车规级安全芯片也已导入众多知名车企并实现批量供货,随着募投项目的持续推进,公司智能卡芯片业务有望在半导体国产化+新能源车浪潮打开中长期更广阔的成长空间。此外,参股子公司紫光同创民用FPGA产品亦在各应用领域取得重要进展,布局新一代FPGA平台SoPC,整体经营规模持续扩大。
公司前三季度业绩指引积极,叠加行业景气旺盛+公司各项业务稳步推进,我们认为公司全年业绩增长强劲。我们预计公司2021-2023年归母净利润为17.60、25.11、35.08亿元,对应PE为67X、47X、33X,维持对公司的“买入”评级。
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